. 외로운 농부가 맞아들인 새끼 고양이가 푸른 빛의 커다란 사자로 자라나자, 마을 사람들은 이 무시무시한 사자가 두려워 내쫓으려고 한다. 농부는 데려갈 수 없는 자작나무만 남겨 둔 채 수레에 자신의 집을 실어 사자와 소를 데리고 마을을 떠난다. 농부와 그의 동물들은 집을 내려놓을 곳을 찾기 위해 세계를 여행한다.​
(2022년 제7회 울주세계산악영화제)